La fonctionnalité de facture récurrente d'Abby vous permet d’éditer automatiquement une facture à intervalles réguliers pour un même client.
Pratique si vous facturez un abonnement, une prestation mensuelle ou un service régulier.
🌟 Fonctionnalité disponible avec Abby Pro et Abby Business.
🔹 Activer la récurrence sur une facture
Lors de la création de la facture, au niveau des options, tout en bas de la liste activer la coche Faire de cette facture une facture récurrente.
Configurer la récurrence :
Vous pouvez dès lors configurer la récurrence de votre facture :
Créer une facture tout les : Sélectionner la durée souhaitées entre la création de chaque facture, saisir un chiffre puis choisir une temporalité dans la liste déroulante (jour, semaine, mois, an).
A partir du : Correspond à la date de la première facture, c'est à dire celle que vous êtes en train de créer. En général il s'agit de la date du jour à laquelle vous allez l'envoyer à votre client.
Jusqu'au : Correspond à la date de fin des récurrences. Elle doit correspondre à la date à laquelle vous allez émettre votre dernière facture.
Un récapitulatif s'affiche en dessous des dates afin de vous assurer que vous avez bien paramétré votre récurrence.
Finaliser la facture
En activant la coche, la facture sera automatiquement créé au statut finalisée et vous ne pourrez pas la modifier.
Vous aurez aussi la possibilité de transmettre automatiquement la facture par mail à votre client, si une adresse e-mail est bien renseignée sur sa fiche client, et de recevoir une copie du mail.
En désactivant la coche, la facture sera créé en brouillon pour vous permettre de la vérifier et de la modifier si besoin
Une fois le paramétrage terminé, il ne vous reste plus qu'a finaliser votre facture.
De retour sur la liste des factures, un icône vous indique qu'il s'agit d'une facture récurrente et vous indique la date de la prochaine facture à venir.
💡 La date de création de la facture déterminera les récurrences suivantes.
Exemple : Si vous créez votre facture le 16 du mois alors les prochaines seront également créées en date du 16 sur vos prochaines récurrences.
💡 Si la récurence a été faite le 31, elle sera créée :
Le 31 sur les mois qui ont 31 jours
Le dernier jour du mois sur les mois qui ont 30 jours ou moins
💡 Si vous avez activé l'option Transmettre par E-mail, votre client recevra la facture par mail dans la soirée, le jour de sa création.
💡 Les prochaines factures reprendront exactement les mêmes informations que la facture initiale. Ainsi, si vous modifiez votre contact ou vos articles, les modifications ne seront pas appliquées.
Voir : Modifier une facture récurrente
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cet article :
🔹 Modifier une facture récurrente
Modifier le contenu de la facture :
Pour modifier le contenu d'une facture récurrente, vous devez arrêter la récurrence de votre facture, créer une nouvelle facture contenant les éléments souhaités puis activer la récurrence sur cette nouvelle facture.
Il n'est pas possible de modifier une récurrence existante, vous devez l'annuler et la créer à nouveau.
Modifier la fréquence de la récurrence :
Pour modifier la fréquence de récurrence (exemple : passer d'une facture par mois à une facture par trimestre), vous pouvez vous rendre sur la dernière facture concernée par la récurrence (ou la toute première facture si aucune n'a encore été générée), puis dans les options cliquer sur Gérer la récurrence.
Vous pourrez alors modifier la fréquence de création des factures, de la même manière que lors de la création.
💡 Bon à savoir
Toutes les informations définies lors de la création d’une facture récurrente sont reprises automatiquement sur les prochaines factures générées.
Cela inclut également l’option de paiement en ligne.
Si le paiement en ligne est activé lors de la création de la facture récurrente, il restera actif sur toutes les factures générées, même si vous le désactivez ensuite dans vos paramètres généraux.
👉 Pour désactiver le paiement en ligne sur vos prochaines factures récurrentes, il est nécessaire :
d’annuler la facture récurrente existante
puis de la recréer en veillant à désactiver l’option de paiement en ligne lors de sa création.
🔹 Arrêter la récurrence d'une facture
Une indication figure sur vos factures dont la récurrence est activée :
Pour stopper la récurrence, il convient de cliquer sur Actions > Gérer la récurrence.
Puis cliquer sur Désactiver dans la fenêtre qui s'affiche.
À bientôt,
L'équipe Abby 💙