Abby est un outil de facturation qui vous permet d'éditer divers documents (factures, bons de commande, devis...). Cet article vous explique comment créer un devis pas à pas.
🔹 Créer un devis pour un client ou un projet
🎥 Tutoriel vidéo
📃 Tutoriel à lire
1. Pour éditer un nouveau devis, rendez-vous dans l'onglet Facturation > Documents > Devis.
2. En haut à droite, cliquer sur le bouton Nouveau devis.
3. Sur la page suivante, choisissez à qui vous souhaitez rattacher le devis puis cliquer sur Un client ou un Projet pour valider votre choix.
4. Sélectionnez pour qui vous souhaitez établir le devis dans le menu déroulant :
Client : Si votre client a déjà été créé, il s'affichera dans la liste. Si besoin, vous pouvez le créer en cliquant sur Créer un client dans la liste déroulante.
Projet : Si le projet a déjà été créé, il s'affichera dans la liste. Si besoin, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau projet dans la liste déroulante.
5. Dans la section articles, depuis le menu déroulant, sélectionnez l'article / la prestation que vous souhaitez facturer.
La liste de tous vos articles déjà créés s'affiche.
En bas de la liste, vous pouvez créer un article en cliquant sur Nouvel article.
6. Une fois l'article sélectionné, vérifiez et modifiez si besoin les informations dans les champs concernés.
Vous pouvez mettre à jour les données suivantes :
La désignation
Le type d'article
L'unité
La quantité
Le prix
Le taux de TVA
Ajouter une réduction
💡 Important
Il n’est pas possible de créer des sous-produits ou des familles de produits dans Abby. Chaque prestation doit être ajoutée comme un article distinct, avec son propre prix et sa propre ligne dans le devis ou la facture.
Vous pouvez toutefois packager vos offres en :
créant un article par élément inclus
utilisant la description pour détailler les étapes ou le contenu du pack.
7. Vous pouvez ajouter un titre à votre devis.
Par défaut, le titre n'est pas visible sur le document, mais seulement sur l'interface Abby.
Si vous souhaitez le rendre visible sur le devis, cochez la case Afficher le titre sur le document
8. Renseignez les dates
Date d'émission du devis (= date de création)
Date de validité (= date jusqu'à laquelle l'offre proposée est valide, le client doit signer le devis avant la date indiquée)
Vous pouvez indiquer une date de livraison si nécessaire, en cliquant sur Ajouter une date de livraison
9. Si besoin, activez ou non la signature en ligne en cochant le bouton Utiliser la signature en ligne pour ce devis.
🌟 Fonctionnalité disponible avec Abby Pro (2 signatures offertes par mois) et Abby Business (signatures illimitées)
Grâce à notre partenaire Yousign, vous avez la possibilité de faire signer vos devis en ligne. Il s'agit d'une signature certifiée de type 2, vous engageant vous et votre client légalement. Plus d'informations sur notre article dédié :
10. Choisissez, si besoin, la langue du document.
💡 Tous les éléments du document seront traduits dans la langue choisir sauf les noms des articles, vos coordonnées et celles de votre client.
11. Modifiez, si besoin, la devise du document.
12. Indiquez les informations de paiement
Moyens de paiement acceptés
Délai de paiement
Pénalités de retard
Escompte
13. Indiquez les informations légales et complémentaires
Notes d'entête : pour ajouter des précisions ou informations complémentaires sur le devis
Médiateur à la consommation : indiquez les coordonnées de votre médiateur
Notes de pieds de page : pour ajouter des précisions ou informations complémentaires sur le devis.
Conditions générales de vente (CGV) : Coller dans ce champs l'ensemble de vos CGV qui seront automatiquement ajoutées à votre devis.
Mention de TVA : Sélectionnez votre régime de TVA ou indiquez que vous ne l'appliquez pas
Mention bon pour accord : Cochez la case si vous souhaitez la faire apparaitre sur le devis.
Informations à afficher sur le document : Vous pouvez cocher les informations à afficher sur le devis
Mention "Membre d'une AGA" : À cocher si vous en faites partie
Retirer le logo Abby du pied de page : À cocher si vous souhaitez le retirer
14. Pièces jointes
Ajoutez des documents à votre devis. Il peut s'agir d'annexes, de conditions générales de ventes ou tout autre document PDF.
💡 Ces documents seront aussi disponibles pour la signature en ligne si vous l'avez activée.
15. Enregistrez le document
Vous pouvez cliquer sur Brouillon si vous souhaitez enregistrer le devis sans l'envoyer afin de poursuivre les modifications
Si le devis est terminé, vous pouvez cliquer sur Finaliser.
🔹 Que pouvez-vous faire une fois votre document créé sur Abby ?
Une fois votre document (facture, devis, avoir, bon de commande…) rédigé, plusieurs options s’offrent à vous selon l’état dans lequel vous souhaitez le conserver ou l’envoyer à votre client.
💾 Enregistrer en brouillon
Vous pouvez enregistrer le document sans le finaliser.
Cela vous permet d’y revenir plus tard pour modifier des informations (montant, description, client, etc.) avant de l’envoyer.
💡Un document enregistré en brouillon n’a aucune valeur comptable et n’est pas visible par votre client.
✅ Finaliser le document
Finaliser le document lui donne une valeur légale et comptable.
Une fois finalisé, il ne peut plus être modifié, sauf via un avoir ou une annulation selon le type de document.
Après la finalisation, plusieurs actions sont possibles :
✉️ Finaliser et envoyer par e-mail
Abby vous permet d’envoyer directement le document à votre client par e-mail depuis la plateforme.
L’adresse utilisée est celle renseignée dans la fiche client.
Vous pouvez personnaliser le message avant envoi.
🌟 Fonctionnalité disponible avec Abby Start, Abby Pro et Abby Business.
💶 Finaliser et encaisser
Si vous avez reçu le règlement, sélectionnez cette option pour enregistrer le paiement immédiatement.
Le document sera finalisé et le paiement automatiquement associé, ce qui mettra à jour votre chiffre d’affaires.
📄 Finaliser et télécharger en PDF
Permet de télécharger le document finalisé au format PDF pour l’archiver, l’imprimer ou l’envoyer manuellement à votre client.
🔒 Finaliser et fermer
Cette option finalise le document sans action supplémentaire.
Vous pourrez ensuite décider manuellement d’envoyer, encaisser ou télécharger le document depuis la liste de vos documents.
Autres actions possibles après création
Dupliquer : pour créer rapidement un nouveau document à partir d’un existant (utile pour des devis ou factures similaires).
Imprimer : pour générer une version imprimable du document.
Supprimer : uniquement possible si le document est encore en brouillon.
En cliquant sur finaliser, plusieurs options vous sont proposées :
Finaliser et envoyer par email : pour envoyer directement le devis à votre client
Finaliser et télécharger en PDF : pour télécharger le document et l'enregistrer dans vos fichiers
Finaliser et fermer : pour fermer le devis sans effectuer d'action supplémentaire
✅ Le devis est créé et peut être adressé à votre client
💡 Une fois que le devis aura été signé par votre client, il ne sera plus possible d'y apporter des modifications. Vous pourrez, si besoin, créer un nouveau devis à votre client.
À bientôt,
L'équipe Abby 💙