Notre outil de facturation vous permet d'éditer divers documents (factures, bons de commande, etc). Cet article présente le devis
Sommaire :
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Créer un devis pour un client
Pour éditer un nouveau devis, rendez-vous dans l'onglet Facturation > Documents > Devis
Vous devez choisir si vous souhaitez établir un devis en lien avec un de vos clients ou un de vos projets en cours.
Sélectionnez le client pour quoi vous souhaitez établir le devis :
Pour en savoir plus sur la procédure pour créer un client, vous pouvez consulter notre article dédié :
Choisissez l'article/ prestation que vous avez réalisé :
Vérifiez (et modifier au besoin) les informations de votre article :
Si vous facturez la TVA, vous devez sélectionner le taux appliqué
Pour en savoir plus sur la procédure pour créer un article, vous pouvez consulter notre article dédié :
Ajoutez un titre :
⚠️ Attention : Le titre n'apparaît pas sur la facture, il sert uniquement à mieux suivre vos factures de votre côté
Renseignez une date d'émission de votre avoir (Date de création) :
Renseignez la date de validité (date jusqu'à laquelle votre client peut signer le devis) :
Activez ou non la signature de devis en ligne :
Grâce à notre partenaire Yousign, vous avez la possibilité de faire signer vos devis en ligne. Il s'agit d'une signature certifiée de type 2, vous engageant vous et votre client légalement.
Autres informations :
Les autres informations présentes dans l'éditeur sont les mêmes que celles que vous avez paramétrées dans les réglages de la facturation :
Modifier la langue
Modifier les infirmations de paiement sur le document
Modifier les informations générales sur le document (légales & complémentaires)
Ajouter une pièce jointe :
Pour vos clients, ajoutez des documents à votre document de facturation. Il peut s'agir d'annexes, de conditions générales de ventes ou tout autre document PDF.
💡 Ces documents seront aussi disponibles pour signature en ligne.
Finalisez le document :
⚠️ Attention : Une fois le document finalisé il ne sera plus possible de le modifier ou de le supprimer
Créer un devis pour un projet
Pour éditer un devis en lien avec un projet, choisissez la carte prévue à cet effet.
Sélectionnez le projet associé au devis :
La procédure est ensuite la même que présentée Plus haut
📌En savoir plus
Quelques articles utiles
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter ces articles et FAQ :
À bientôt,
L'équipe Abby 💙