En utilisant Abby vous avez la possibilité d'importer l'ensemble de vos données sur Abby pour vous éviter de tout rentrer manuellement à vos débuts sur notre logiciel. Commençons par vos factures 🚀
🫵 N'oubliez pas de regarder les vidéos accompagnant l'article, elles regorgent d'informations pour vous aider au mieux 😉
🎥 Démonstration vidéo
Importer ses clients - 3min45 à 5min17
Comment doit se présenter mon document ?
Le fichier que vous souhaitez importer doit être au format CSV ou Excel.
Il doit se présenter comme cela :
Importer mon fichier sur Abby
Pour importer votre document, rendez-vous dans l'onglet Clients puis cliquez sur Importer des clients.
💡 Vous pouvez télécharger un fichier d'exemple en cliquant sur télécharger :
Vous devez ensuite vérifier que "Colonne à importer" corresponde à "Assigner dans le champ".
Par exemple, si la fenêtre se présente comme cela, le document ne sera pas bien importé :
Voilà comment cela doit apparaitre :
💡 Si vous n'avez que des clients particuliers, vous pouvez paramétrer la fenêtre comme cela :
Une fois que tout correspond correctement, vous pouvez visualiser un aperçu de vos lignes. Si tout est bon, cliquez sur Importer maintenant
Descriptif des colonnes
SIRET : Si votre client est un particulier, cette colonne doit rester vide
Raison Sociale : Si votre client est un particulier, cette colonne doit rester vide
Nom commercial : Si votre client est un particulier, cette colonne doit rester vide
TVA : Il s'agit du numéro de TVA Intracommunautaire. Si votre client est un particulier, cette colonne doit rester vide
Pays : Le pays où se situe votre client
Code postal : Le code postal de la commune où se situe votre client
Adresse : L'adresse où se situe votre client
Prénom : Le prénom de votre client
Nom : Le nom de famille de votre client
E-mail : L'adresse mail de votre client
Téléphone : Le numéro de votre client, il est facultatif
Que faire en cas d'erreurs ?
Erreur de format :
Si le message d'erreur "Problème de format dans le fichier à importer" apparaît :
Votre fichier doit obligatoirement être au format Excel ou CSV
Si le document est bien au format CSV, convertissez-le en Excel (ou inversement)
🚨 Les éléments à vérifier :
Vérifiez que vous n'avez pas de colonne vide entre deux colonnes
La première ligne de votre fichier doit comporter le nom de vos colonnes. Si le document se présente comme l'exemple ci-dessous, le document ne pourra pas être importé.
📌 En savoir plus
À bientôt,
L'équipe Abby 💙