🚨 Important : Si un contact et une organisation ont été créés indépendamment l'un de l'autre dans Abby, il n'est pas possible de les rattacher après coup. Pour associer un contact à une organisation, cette liaison doit être faite au moment de la création du contact, directement depuis la fiche de l'organisation. Les deux options ci-dessous permettent de corriger cette situation selon votre cas.
🔹 Option 1 : Supprimer et recréer le contact
Si votre contact n'a pas de factures associées, vous pouvez le supprimer puis le recréer directement depuis la fiche de l'organisation. Le lien sera ainsi établi dès la création.
Notez les informations du contact avant de le supprimer
Supprimez le contact existant
Ouvrez la fiche de l'organisation concernée
Créez un nouveau contact directement depuis cette fiche :
Renseignez les informations précédemment notées
Pour voir comment créer un nouveau contact, vous pouvez consulter cet article Comment créer, modifier et gérer mes clients avec Abby ?
✅ Le contact est maintenant rattaché à l'organisation.
🚨 Cette option n'est possible que si le contact n'a aucune facturation associée. Dans le cas contraire, la suppression ne sera pas possible.
Pour voir comment créer un nouveau contact, consultez l'article Comment créer, modifier et gérer mes clients avec Abby ?
🔹 Option 2 : Archiver le contact et en créer un nouveau
Si votre contact a déjà des factures associées et ne peut pas être supprimé :
Archivez le contact existant pour le conserver avec son historique de facturation
Ouvrez la fiche de l'organisation concernée
Créez un nouveau contact directement depuis cette fiche
Renseignez les informations du contact
✅ L'ancien contact et ses factures sont conservés via l'archivage, et le nouveau contact est bien rattaché à l'organisation.
💡 Le contact archivé n'apparaîtra plus dans vos listes de contacts, mais restera accessible si vous en avez besoin dans les archives.
💡 Un contact ne peut être relié qu'à une seule organisation à la fois.
📌 Résumé
Il n'est pas possible de relier un contact existant à une organisation après leur création respective : le lien doit être établi au moment de la création du contact.
Sans factures associées → supprimez le contact et recréez-le depuis la fiche organisation.
Avec factures associées → archivez le contact existant et créez-en un nouveau depuis la fiche organisation.
À bientôt,
L'équipe Abby 💙