L'import et la classification des justificatifs peuvent être réalisés facilement sur la version web Abby.
Si vous utilisez l'application mobile, rendez vous sur cette page.
🎥 Tutoriel vidéo
🖥️ Importer les tickets de caisse et factures sur Abby depuis l'application web
Pour importer vos justificatifs depuis le navigateur, il faudra préalablement avoir scanné ou photographié les documents et les avoir enregistrés sur votre appareil.
Pour plus de facilité, il est conseillé d'utiliser l'application mobile.
1. Se rendre dans Comptabilité > Justificatifs en attente.
2. La liste de tous les justificatifs en attente déjà saisis s'affiche.
Cliquer sur Nouveau justificatif en haut de page
3. Cliquer sur Ajouter un justificatif
4. Sélectionner le document de votre choix qui se trouve enregistré sur votre appareil parmi vos fichiers.
5. Un aperçu de votre reçu s'affiche.
Renommer le fichier dans le champ Nom du justificatif afin qu'il soit plus simple à retrouver.
6. Noter le montant TTC de l'achat dans le champ Montant TTC
7. Ajouter la date de l'achat dans le champ Date de création
8. Enregistrer l'ajout du ticket de caisse ou de la facture en cliquant sur le bouton Valider
La preuve d'achat a bien été ajoutée à la liste des justificatifs en attente
🖥️ Associer mes justificatifs à mes transactions sur Abby depuis l'application web
🌟 Fonctionnalité disponible avec le forfait Abby Pro.
Afin de lier vos justificatifs à vos dépenses, il faudra avoir associé votre compte bancaire à Abby pour de retrouver la liste de vos transactions.
Retrouver le pas à pas en cliquant ici.
1. Se rendre dans Comptabilité > Transactions.
2. Cliquer sur Filtrer
Puis dans la section Justificatifs cocher la case Sans, pour afficher les transactions qui n'ont pas de justificatif lié.
3. L'ensemble des transactions qui n'ont pas de justificatif s'affichent.
Choisir une transaction et cliquer sur le trombone pour associer un reçu.
4. Choisir l'endroit depuis lequel vous souhaitez récupérer un justificatif
- soit depuis vos fichiers enregistrés sur votre appareil
- soit depuis les justificatifs en attente déjà importés sur Abby (💡Si un justificatif a été importé depuis l'application mobile, vous pourrez le retrouver ici) :
5. Une fois le justificatif rattaché à votre transaction, l'icône de trombone devient bleue.
Vous pouvez cliquer dessus pour afficher le(s) document(s).
🖥️ Associer plusieurs justificatifs à une transaction sur Abby depuis l'application web
1. Se rendre sur une transaction qui possède déjà un justificatif en cliquant sur l'icône de trombone bleu.
2. Tous les justificatifs présents s'affichent, cliquer sur Ajouter un document.
3. Vous pouvez ajouter le nouveau justificatif depuis vos fichiers ou depuis vos justificatifs en attente
Le nouveau justificatif s'affiche à la suite de ceux déjà présents
🖥️ Gérer ses justificatifs
Depuis le menu Comptabilité > Justificatifs en attente vous pouvez retrouver l'ensemble des tickets de caisse et factures d'achat qui n'ont pas encore été liées à une transactions.
Les justificatifs associés à vos paiements sont visibles dans le menu Comptabilité > Transactions.
Justificatifs en attente
Se rendre dans le menu Comptabilité > Justificatifs en attente pour afficher la liste des justificatifs en attente.
Modifier un justificatif
Cliquer sur Actions puis sur Modifier.
Vous pouvez éditer le nom, le montant et la date du document.
Enregistrer les modifications en cliquant sur Valider.
Télécharger un justificatif
Cliquer sur Actions puis sur Télécharger.
Le fichier lié se télécharge.
Supprimer un justificatif
Cliquer sur Actions puis sur Supprimer.
Une confirmation est demandée cliquer sur Supprimer pour valider l'action.
Justificatifs liés à une transaction
Se rendre dans Comptabilité > Transactions. Les transactions avec justificatif associé s'affichent avec un symbole de trombone bleu
Cliquer sur cet icône pour ouvrir le justificatif.
Modifier un justificatif
1. Cliquer sur l'icône poubelle
2. Une confirmation s'affiche, cliquer sur le bouton Conserver
3. Le document est conservé, il peut être retrouvé dans la liste des justificatifs en attente et modifié.
Télécharger un justificatif
Cliquer sur l'icône flèche de téléchargement
Supprimer un justificatif
1. Cliquer sur l'icône poubelle2. Une confirmation s'affiche, cliquer sur le bouton Supprimer.
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À bientôt,
L'équipe Abby 💙